随着经济下行以及政策环境变化,多个方面数据显示,2024上半年我国投融资市场共发生3033起,同比下降37.6%,投资金额2567.03亿元,同比下滑38.7%。
然而,随着各地“耐心”资本的设立,虽然总体投融资环境恶劣,但半导体电子设备、IT、生物技术/医疗健康、机械制造、化工原料及加工等高科技产业在上半年的投融资事件中占比79.4%,科技产业成为投资主体,半导体及电子设备行业以681起投融资案例居首,IT行业因AI热潮推动,投资金额同比增加22.4%。
具体到传感器领域,过去一年,有不少优秀的传感器初创企业获得融资,其中有一城甚为亮眼,那就是无锡——过去一年4家传感器企业融资达数亿元,吸引了红杉资本、中芯等明星资本领投。
9月25日,无锡胜脉电子有限公司(下文简称“胜脉电子”)官方公众号官宣,已完成B轮融资,本轮投资由庐阳科创、合肥创新投、架桥资本共同完成,但未披露融资金额。
本轮融资大多数都用在低中高压三大系列传感器的持续扩产、加速EMB力传感器的新品研发及量产、以及胜脉电子合肥公司的建设。
资料显示,胜脉电子成立于2018年,主要是做MEMS压力传感器研究和生产,核心创业团队具有深厚的传感器产业经验,核心技术人员来自森萨塔、德尔福、英飞凌等行业巨头,资深专家具有10年以上MEMS压力传感器研发经验,曾领导国内外多条传感器产线的建设,此外,核心成员曾参与“微机电一体化传感器及系统”相关的02、863、973项目,主导完成两项“国家863计划”。
2018年12月,拿到约千万元的天使轮融资;2021年2月,拿到俞敏洪旗下洪泰基金的A轮融资,融资金额数千万元;2022年7月,公司又拿到了一众投资机构的A+轮融资,融资金额依然是数千万元;2023年6月,公司又进行了一轮股权融资。
目前,胜脉电子具有“MEMS芯片设计/ASIC芯片设计-陶瓷/金属敏感元件制造-传感器封装-大批量标定-汽车零部件自动化制造”的MEMS压力传感器全栈自主研发能力,产品涵盖低压(MEMS)、中压(陶瓷)、高压(金属微熔)三大系列压力传感器及力传感器,覆盖汽车发动机、后处理系统、制动系统、热管理系统等多个应用场景。
胜脉电子的传感器模组已应用于长城汽车(GWM)、东风汽车(DFM)等有名的公司的汽车产品中。据官网显示,其合作伙伴还包括一汽、奇瑞汽车、五菱、中国重汽、开山集团、康丽根等众多知名企业。
无锡莱顿电子,国产车载压力传感器出货量第一,中国极少数在海外建传感器工厂的企业
9月18日,无锡莱顿电子有限公司(下文简称“莱顿电子”)获得了泰达科技、中芯国际旗下风投基金中芯聚源联手的C+轮融资,投资金额未披露。
相关资料显示,莱顿电子成立于2009年,从事压力传感器生产制造,是目前国内唯一掌握压力传感器所需的MEMS、厚膜、薄膜敏感元件以及ASIC芯片等核心技术的传感器企业,亦是国内累计出货量最大的车载压力传感器制造商。
据天眼查数据,自2016年获得无锡滨湖国投的天使轮投资开始,莱顿电子逐步借力长期资金市场,已获得8轮次融资,融资金额达数亿元,投资机构包括蓝湖资本、上海銮阙资产、趋势投资、嘉溢创投、国方创新、锦沙资本、彬复资本、锡创投、奇福投资、海南泉威、奇福投资、点量兴业投资、重道投资、民生股权基金、生康投资等。
莱顿电子年产约2000万只压力传感器,是国内产能最大的传感器企业之一,由于订单增长迅猛,已启动第二工厂建设,预计2024年底投产,企业年产能有望达到5000万只。
莱顿电子60%以上压力传感器产品出口到欧洲、北美等地区,是多家国外知名汽车主机厂及系统集成商的重要供应商,2023年销售额同比增长70%。
在莱顿电子官网中,特意列举出正使用其传感器产品的汽车品牌,包括了福特、林肯、奔驰、别克等国外知名汽车品牌,奇瑞汽车、江淮汽车、吉利汽车、上汽集团、吉利汽车、东风汽车、比亚迪、长安汽车等国产老牌汽车企业,以及领克、极氪、岚图等新能源汽车新势力企业。
由于海外订单的火爆,据今年5月份《无锡日报》报道,莱顿电子投资近亿元在马来西亚槟城州设厂,将按照年产1000万只传感器的产能建设,打造柔性自动化生产线下半年动工建设,官网介绍将在2026年实现量产。
莱顿电子是少有的在国外建设工厂的中国传感器企业——足见莱顿电子业绩的红火和技术含量之高。
5月10日,无锡弓望传感技术有限公司(下文简称“无锡弓望”),宣布获得数千万人民币的Pre-A轮融资,资料显示,本轮投资方为中芯聚源、弘晖基金、上海电科、思佰益、红杉中国。
投资方中包含了中芯聚源、红杉中国等“明星”资金。红杉中国是无锡弓望老股东,早在2023年3月份的天使轮中就已投了无锡弓望,中芯聚源是国内芯片制造代工有突出贡献的公司中芯国际设立的一家私募股权投资机构。
此外,国内工程机械巨头三一重工旗下股权投资平台三一创投亦在天使轮投了无锡弓望。
无锡弓望成立于2021年12月,2022年完成了首款电感式编码器的样机研发,并迅速形成GIC/GIF/GIS三大产品系列。
资料显示,无锡弓望是国内首家大规模生产电感式位置传感器的企业,公司创始人来自于INVT和海德汉,拥有近20年伺服系统及位置传感器领域的开发和量产经验。
这里稍微提一下,INVT(英威腾)是国内工控行业第一家A股上市企业,是内资品牌中变频驱动器生产顶级规模的企业;海德汉是全球编码器产品重要供应商之一,海德汉与欧姆龙、霍尼韦尔、堡盟、Posital Fraba等公司主导了全球编码器市场。
2023年7月,无锡弓望发布首款伺服电机编码器,并于2024年3月推出机器人专用电感编码器,将机器人应用作为公司重要发展方向。
目前,无锡弓望的传感器产品,应用于机器人关节、工业伺服和医疗设施等领域,并与机器人、智慧安防等多个领域的龙头和上市公司成立了合作伙伴关系,并将扩展在人形机器人、超精密转台、线性传感器、新能源汽车等新兴领域的应用。
2023年11月8日,无锡芯感智半导体有限公司(下文简称“芯感智”)完成近亿元的B轮融资,本轮融资由华强创投、东莞勤合创投联合领投,无锡国联金投启源参投。元启资本担任本轮融资独家财务顾问。
目前,芯感智已获得3轮融资,过往投资机构包括金时创投、锡创投、达晨财智等。
芯感智成立于2010年3月,坐落于无锡市国家集成电路设计中心,专注于MEMS传感器解决方案,产业链覆盖芯片设计、封装测试、模组生产、方案算法等环节。
芯感智已开发压力、红外、流量、气体、转速、电流、温度等七个大类的传感器产品,应用于工业控制汽车电子、医疗健康、消费电子物联网等领域。
其中,压力传感器是芯感智核心产品,据工信部直属产业研究机构赛迪研究院发布的《2023中国传感器企业高水平质量的发展白皮书》显示,芯感智是中国压力传感器十大企业之一。
需要注意的是,除了芯感智外,另一家无锡传感器企业——龙微科技无锡有限公司,也进入中国压力传感器十大企业名单。
从上文,我们正真看到,在过去大环境低迷的一年中,无锡却有胜脉电子、莱顿电子、无锡弓望、芯感智等4家传感器企业获得了总金额达数亿元的融资,资本对无锡硬核高科技企业的青睐由此可见,也足见无锡高科技产业投融资的活跃。
这几家无锡传感器企业的一个共同特征就是——自研能力极强,无论是胜脉电子、莱顿电子还是无锡弓望、芯感智,均有强悍的传感器技术全产业链的自研和生产能力,尤其是莱顿电子等更是将工厂建到了马来西亚,向全世界出口来自中国的高端传感器产品。
在环境传感器领域,格林通的气体传感器技术水平全国领先、国内市场占有率达11%。
在压力传感器领域,龙微科技、胜脉电子、芯感智车载压力传感器达到国内领先水平,华阳科技核心产品刹车压力传感器打破国外垄断。
在声学传感器领域,华景传感是全球前五大硅基麦克风自研芯片产品供应商,进入创维、联想、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商供应链。
在流量传感器领域,航征科技是水体感知技术的国内头部企业,测流技术比肩世界领先的奥地利、德国等国外企业,是国内水文水利、城市排水领域重要产品提供商。
而且无锡传感器企业,啃的都是对传感器技术方面的要求极高的“硬骨头”——高度专注于工业自动化控制和汽车电子领域,这些领域对传感器的可靠性、稳定性、精度要求极高,技术壁垒和准入门槛更是排在产业前列。
这里面,华景传感、胜脉电子等多家传感器企业均位于无锡的中国物联网国际创新园,这是中国首个以“物联网技术”为主题的国家级科技公司孵化器,产业产值规模超70亿元。
有一家传感器及模拟芯片独角兽企业,也位于无锡中国物联网国际创新园,这家企业是锡产微芯,估值达34.2亿美元(约合245亿人民币)——这个估值高于中国第一MEMS传感器企业歌尔微电子、中国激光雷达巨头速腾聚创等公司,有关信息参看《2023年中国传感器跑出9家独角兽公司》
锡产微芯成立于2019年,是一家半导体生产商,其英文名称简写SPARC即为Sensor、Power、AnalogRF的首字母,在意大利拥有8寸晶圆生产线(LFoundry),涉及芯片设计、制造、封装、测试整条产业链,经营事物的规模覆盖汽车电子、安全及工业应用领域,拥有传感器、功率、模拟、射频等产品线,包括CMOS图像传感器智能电力、轻触式显示屏及嵌入式存储器等。
值得一提的是,2022年,锡产微芯完成对荷兰安谱隆半导体的收购,收购对价超百亿,是2022年中国最大的半导体并购交易事件之一,锡产微芯因此跃升为全球第二大移动基站射频器件供应商。
新增投资超3000亿,产业基金超600亿,无锡传感器及物联网产业“拓荒牛”加速狂奔
在上文,着重介绍了胜脉电子、莱顿电子、无锡弓望、芯感智等近一年获得融资的无锡传感器企业背后的投资机构,我们会发现,无锡高新投、无锡滨湖国投、锡创投等多个无锡地方投资基金均出现在这一些企业的早期投资中。
甚至,锡产微芯这家估值超245亿元的中国传感器&模拟芯片独角兽企业,就是以无锡产业高质量发展集团为主导的五家公司投资设立。
由此可见,无锡地方国投资金对当地传感器等高科技产业的重要带动作用。地方城市的风投资金引导,对城市产业发展的影响,安徽合肥是这方面的表率。
资料显示,无锡建立了“产业基金+银行信贷+保险服务”的综合性金融服务体系,在物联网领域基金规模超600亿元,总量全国领先。
除依靠地方基金力量,无锡亦通过举办世界物联网博览会这样的产业盛事,吸引全球对无锡物联网产业的关注,部分多个方面数据显示,世界物联网博览会累计参与国家和地区超50个,参会和观展的人数突破110万人,签约和带动落地的重点项目近1000项,新增物联网领域投资额超3000亿元。
世界物联网博览会为无锡物联网产业的发展,注入了强劲动力,(11月11~13日),这一盛会正在举行:
“十四五”规划中,明确把物联网列为我国重点发展的七大数字化的经济产业之一,无锡作为全国唯一的国家传感网创新示范区,肩负着“拓荒牛”的重任,而无锡这些年来,以智能传感器等为核心的物联网产业的发展,成绩非常亮眼,交出了一份高分答卷。
中国产业升级,进入深水区,传感器、芯片等硬核高科技产业,不像过往房地产、互联网等“快”产业一样,投入多少就能快速产出多少GDP,更需要耐心资本的投资,同时也要求地方有足够的前瞻眼光去引导本地硬科技产业的发展。
无锡物联网及传感器产业的快速地发展,今天成为中国不容忽视的一股力量,与其对企业的耐心投资相关,在胜脉电子、莱顿电子、无锡弓望、芯感智、锡产微芯等众多无锡优秀传感器企业的背后,我们均能看到无锡地方资本的助力。
除了高达600亿元的地方基金,无锡更是举办了世界物联网博览会这样的产业盛事,通过吸引全球投资者的目光,带来了超过3000亿元的物联网新增投资。
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